Planın ortalama tamamlanma yüzdesi nasıl hesaplanır? Planın tamamlanma yüzdesi nasıl hesaplanır

Planlama süreci her başarının ayrılmaz bir parçasıdır. Göstergelerde belirtilen hedeflerin varlığı, bir kişinin veya kuruluşun belirli bir yöndeki hareketini kontrol etmenize olanak tanır ve aktiviteyi anlaşılır hale getirir. Bu, gecikmeden etkili eyleme geçmenizi sağlar. Ancak başarıya ulaşmanın eşit derecede önemli bir koşulu da kişinin faaliyetlerinin sonuçlarını kontrol edebilmesidir. Kişinin hangi aşamada olduğunu ve daha ne kadar yapması gerektiğini iyi bilmesi gerekir. Bu makale size planın tamamlanma yüzdesinin nasıl hesaplanacağını anlatacaktır.

Neden saymanız gerekiyor?

Birçok alan var insan aktivitesi sonuçları doğru bir şekilde ölçülebilir. Faaliyetlerinizi etkili bir şekilde yürütmek için, maksimum fayda eylemlerini planlamaya başvuruyorlar. Belirli hedeflerin varlığı, faaliyetin anlamlı olduğu göstergelere tam olarak uymanıza olanak tanır.

Bu durumda çarpıcı bir örnek bütçe planlamasıdır. Kuruluşun kârlı kalması ve kalkınma için gerekli fonları alabilmesi için gelir ve gider göstergeleri geliştirilir. Planın uygulanması bir garantidir başarılı gelişmeşirketler.

Faaliyetlerinizi doğru bir şekilde organize etmek ve bu göstergelere zamanında ulaşmak için organizasyonun bu hedef konusunda hangi aşamada olduğunu anlamanız gerekir. Planın tamamlanma yüzdesinin hesaplanması, bir kişinin veya kuruluşun sonuçlara ulaşma yolunda net bir şekilde konumlandırılması içindir. Gerekli tüm göstergelerin zamanında elde edilmesi için faaliyetlerinizi uygun şekilde organize etmenize olanak tanır.

Planın uygulanması nasıl hesaplanır

Planın tamamlanma yüzdesinin nasıl hesaplanacağı söz konusu olduğunda, iki bileşeni arasındaki ilişkiyi kastediyoruz: ulaşılan göstergeler ve ulaşılması gereken göstergeler. Satışlarda, müşterilerin yaptığı satın almaların toplam planlanan satış hacmine oranıdır. Bir bütçe planlarken bu, bugüne kadar kazanılan tutardır Para belirli bir süre içinde kazanılması gereken finansman miktarına.

Bu nedenle, planın tamamlanma yüzdesini belirlemek için, elde edilen sonuçların oranını bulmak gerekir. şu an belirli bir tarih için planlayın ve elde edilen sayıyı 100 ile çarpın.

PVP = TR / ZR * 100

PVP - planın tamamlanma yüzdesi;
TR - güncel sonuçlar;
ZR - planlanan sonuçlar.

Örneğin bir emlakçı bu ay 28 daireyi kiralamayı planlıyor. Şu anda 6 tanesi kiralanmış durumda, bu da kuruluşun planının şu anda uygulanma yüzdesinin 21 olduğu anlamına geliyor. Şirketin ileriki faaliyetlerini yoğunlaştırmak ve yeni kiracı aramak için temel oluşturan bu bilgidir.

PVP = 6 / 28 * 100 = 21,428

Çözüm

Sonuçların açıkça ölçülebildiği çoğu faaliyet alanında, bir kişi veya kuruluş, başarılması gereken planlama değerlerine başvurur. gerekli bir durum Başarılı gelişimi sağlamak. Bu işlem büyük kuruluşların satış, ekonomik faaliyetlerinde, küçük projeler, sıradan aileler ve diğer birçok alanda. Planlanan göstergelere ulaşmak, onlara giden tüm yol boyunca net konumlandırmayı gerektirir. Planın tamamlanma yüzdesine ilişkin formül, plana yaklaşımın izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Planın yerine getirilmesi, bir kuruluşun ekonomisinde olduğu kadar istatistiklerde de çok sık kullanılmayan bir göstergedir. Mesele şu ki, planlanan eylemlerin uygulanmasının analizi, satış geliri, üretkenlik, maliyet ve işletmenin bir dizi diğer önemli göstergesinin analizinin en önemli kısmıdır. Ancak plan uygulamasının göreceli büyüklüğü, planın gerçekleşme düzeyinin ve çoğunlukla gereğinden fazla veya eksik yerine getirilmesinin hesaplanmasına yardımcı olur.

Daha önce belirtildiği gibi, üç göreceli büyüklük birbiriyle ilişkilidir. Bunlar, karşılıklı olarak birbirini tamamlayan göreceli değerlerin ortak bir bloğu halinde birleştirilir. Bu durumda ilişki formülü şuna benziyor Aşağıdaki şekilde OVD = OVPZ x OVVP ama bunu üçüncü bölümde daha detaylı konuşacağız.

Bu yüzden, Plan uygulamasının göreceli düzeyi , kısaca diyeceğiz OVVP . Bazı ders kitaplarında, özellikle de Shmoilova'nın İstatistik Teorisi'nde bu göreceli değer biraz farklı bir isme sahiptir. Göreceli plan tamamlanma oranı Peki, hesaplamanın özü ve ilkesi elbette değişmeyecek.

Plan uygulamasının göreceli düzeyi şunu göstermektedir: Gerçek seviye planlanandan kaç kat daha fazla veya daha az?. Yani bu göreceli değeri hesaplayarak planın gereğinden fazla mı yoksa eksik mi karşılandığını ve bu sürecin yüzde kaçı olduğunu öğrenebileceğiz.
Plan hedefinin hesaplanmasına benzer şekilde planın uygulanması da iki göstergeye göre hesaplanır. Ancak burada temel bir fark var; hesaplama için aynı zaman dilimine ait göstergeler kullanılıyor (planlanan görevde bunlar iki göstergeydi). farklı dönemler). Hesaplamaya aşağıdakiler dahildir:
Upl – cari yıl için planlanan seviye.
Uf.t.g. – cari yılın gerçek seviyesi.

Plan uygulamasının göreceli değerinin hesaplanması (RPVP)

Plan hedefini hesaplarken olduğu gibi benzer formüller kullanarak planın uygulanmasını, tamamlanma yüzdesini ve gereğinden fazla yerine getirilme yüzdesini hesaplayacağız.
1. Katsayı formu– cari dönem için gerçek değerin, cari dönem için planlanan göstergeyi kaç kat aştığını karakterize eder.

3. Büyüme oranı formu planın yüzde kaçının gereğinden fazla veya eksik karşılandığını belirlemenize olanak tanır.

Belirtilen formülleri kullanarak hesaplamalar yapalım ve elde edilen sonuçları analiz edelim.

Örnek. 2015 yılında ürün üretimi aslında 157 milyon ruble olarak gerçekleşti ve aynı dönem için planlanan rakamın 150 milyon ruble olması planlandı. Plan uygulamasının göreceli miktarını, plan tamamlanma yüzdesini ve planın gereğinden fazla ve eksik yerine getirilmesi yüzdesini belirleyin.

Verilen: Çözüm:
Sömürü 2015 – 150 milyon ruble. OVVP = 157 / 150 = 1,047

UV 2015 – 157 milyon ruble. %VP = 1,047 x %100 = %104,7

Tanımlamak:Δ%VP = %104, - %100 = +%4,7
OVVP, %VP, Δ%VP
Böylece şunu elde ederiz:
— Plan uygulamasının göreceli değeri 1.047 oldu, yani gerçekleşen gösterge planlananın 1.047 katı üzerinde.
— Plan %104,7 oranında yerine getirildi.
— Plan %4,7 oranında aşıldı.

Şunu söylemeliyim ki Büyüme oranını hesaplarken ortaya çıkan veriler negatif çıkabilir yani planın eksik yerine getirilmesi söz konusu olacaktır.

Daha önce de belirtildiği gibi, bu göreceli değer diğer iki göreceli değerle tam bir kompleks oluşturur, bunu bağlantıda ve özelliklerde görebilirsiniz.

Bir işletme sahibinin yapması gereken ilk şey, birkaç ay önceden hedefler belirlemek ve bunların uygulanmasını günlük olarak izlemektir. Güncel tarih itibarıyla tamamlanma yüzdesinin hesaplanması, yöneticinin aynı modda çalışmaya devam etmesi durumunda ay sonunda ne olacağını anlamanıza olanak tanır.

Hesaplama formülleri:

Geçerli tarih için planın tamamlanma yüzdesi = plan / iş günü sayısı * çalışılan gün sayısı başına

Plan tamamlanma yüzdesi = geçerli tarih itibarıyla fiilen tamamlanan plan / geçerli tarih itibarıyla plan

Saydıktan sonra departmanın çalışmalarını uygulamaları artıracak şekilde ayarlayın. Ne kadar sık ayarlama yaparsanız sonuç o kadar iyi olur.

Film çekmek geri bildirim: çalışanın kaç arama yaptığı, bunların kaçının yeni yüklenicilere olduğu, kaç tane ticari teklif gönderildiği (yeni ve mevcut müşteriler için ayrı ayrı). Çalışanın iş faaliyetiyle ilgili her şey yolundaysa sorun huninin dönüşüm oranlarındadır.

Gelen temaslar, anlaşma süresi, anlaşmanın her aşamasının verimi ve sözleşmelerin çıktısı hakkında bir rapor oluşturun ve sorunlu aşamalarla çalışın. Önce niceliksel göstergelerle, sonra niteliksel göstergelerle.

İşbölümü yaparak hacimleri artırıyoruz

Departman içindeki sorumlulukların doğru dağıtılmasıyla hacimler artırılabilir. Astlarınızı yeni müşteriler çekenler ve mevcut müşterilerle çalışanlar olarak ikiye bölün. Bir çalışana ver büyük şirketler, diğeri - küçük ve orta ölçekli işletmeler.

Satış kanallarınızı ayırın:

Ağ
Perakende
Çevrimdışı
Distribütörler
Çevrimiçi Perakende
B2B son müşterileri

Henry Ford'da bu fikir hacimlerin 200 kat artmasına yol açtı.

Bir departmanın yedi çalışanı varsa, onu iki departmana bölün. Şirketin iki yöneticisi varsa üçüncüyü işe alın. Şirket içinde rekabet yaratılması, gerçekleştirilen işlem hacminde %30 oranında artışa yol açacaktır.

Telefonla pazarlama departmanı aracılığıyla hacimler yaratıyoruz

Bu fikir, soğuk aramayı kullanan şirketler için faydalı olacaktır. Hedef, bu sayıyı günde 150-200 çağrıya çıkarmak. Çağrı sayısını artırmak için hangi araçlar kullanılır:

IP telefonunun sistemle entegrasyonu (görev, satıcılara aynı anda nasıl çıktı alınacağını ve arama yapılacağını öğretmektir)
Ters arama (sistemin kendisi karşı tarafı arayacak ve onu yöneticiye bağlayacaktır)
Numaraların değiştirilmesi (sistem bir numaradan ulaşamıyorsa, bu, çalışanın kişisel cep telefonunu alıp bu numaradan araması gerektiği anlamına gelmez - sistem başka bir numaradan aramayı önerecektir)
Veritabanının CRM aracılığıyla yüklenmesi (personelin müşteri tabanını bulması ortalama üç iş günü sürer - bu üç gün sonuçlara ulaşılmasına engel olur)
çağrılarda (satışları artırmak için çalışanın daha fazla aramasını sağlayın)
Çalışma günü haritası (gelir artışını engelleyen iş türlerini hariç tutuyoruz)

Personeli motive ediyoruz

Trafiği çekmekle görevli yöneticinin daha verimli çalışması ve sonuçlanan işlem hacminde artış sağlaması için bunu ayarlayın. Başvurulara ilişkin planın gerçekleşme yüzdesine ve başvuru maliyetine ilişkin plana eşit ikramiye ödülü. Planlardan biri yerine getirilirken diğeri yerine getirilmezse bonusu iptal edin. Başvuru sayısının artması için kişisel motivasyon önemlidir.

Hacimleri artırarak kârımızı artırıyoruz

Kârı artırmak için bir şirketin maliyetleri yetkin bir şekilde yönetmesi ve işlem hacmini artırması gerekir. Ayın, çeyreğin veya yılın sonuçlarına göre kazanmak istediğimiz belirli bir kâr noktası belirleyerek başlayabilirsiniz.

Astlarınıza bir görev atadıktan sonra, bu görevin PDCA döngüsüne göre günlük uygulanmasını kontrol edin -

plan (plan),
yap (yap),
kontrol et (kontrol et),
hareket etmek (hareket etmek).

Teknik, planın uygulanmasını izlemenize, nihai hedefe ulaşmak için onu analiz etmenize ve geliştirmenize olanak tanır.

Satış hunisi dönüşüm denetimi gerçekleştiriyoruz

Kapanan işlem sayısını artırmak için nelere dikkat etmelisiniz? Her şeyden önce şirketin çalışmalarından dışarıdan memnuniyet hedef kitle. Durum böyle değilse aşağıdaki noktaları kontrol edin:

Çalışanlar doğru şirketleri mi arıyorlar (eğer bir şirketin satış hunisi dönüşüm oranı düşükse bu, satıcıların kötü olduğu anlamına gelmez, belki de yanlış karşı tarafları arıyorlardır. ABCXYZ analizi yaparsanız işlem olasılığı artar.) hedef kitle)

İşlem hattı, tek bir yöneticinin üzerinde çalıştığı tüm işlemlerin dizisidir Farklı aşamalar. Satışların büyümesi için departman başkanının satış hattı boyunca işlemlerin ilerleyişini kontrol etmesi çok önemlidir.

Her işlem için şu verileri doldurmanız gerekir: anlaşma adı (kısa anahtar kelime), karşı taraf (irtibat kişisi ve karar verici), anlaşma aşaması, ürün, kapanma olasılığı, anlaşma tutarı.

Kapanma ihtimali işlemin hangi aşamada olduğuna ve karşı taraftaki irtibat kişisine bağlıdır. Örneğin: gönderildi Reklam teklifi– %30 kapanış, sözleşme gönderildi – %50, sözleşme imzalandı – %70-90.

Boru hattında, huni aracılığıyla satış dinamiklerini ve yeni anlaşmaların ortaya çıkma dinamiklerini kontrol etmek önemlidir. Ayrıca ortalama faturanın takibi de önemlidir. Bu, müşteriyle iletişim stratejinizi zamanında ayarlamanıza yardımcı olacaktır.

Planlanan hedefin göreceli değeri(plan hedef göstergesi), göstergenin planlanan seviyesinin önceki dönemde (veya baz olarak kabul edilen dönemde) elde edilen seviyeye oranıdır.

Planlanan hedefin göreceli değeri, olgunun gelişme umutlarını karakterize eder.
VPZ = gelecek (sonraki) dönem için planlanan seviye / mevcut (önceki) dönemin fiili seviyesi

Örnek: 2007 yılında personel sayımız 120 kişiydi. 2008 yılında üretimin düşürülerek çalışan sayısının 100 kişiye çıkarılması planlandı.
Çözüm:
OVPP = (100/120) *%100 = %83,3 - %100 = -%16,7.
Şirket personel sayısını %16,7 oranında azaltmayı planladı.

Plan uygulamasının göreceli düzeyi

Plan uygulamasının göreceli düzeyi(plan uygulama göstergesi) planın uygulanma derecesini karakterize eder.
OVVP = cari dönemin gerçek seviyesi / cari döneme ait plan

Örnek: 2007 yılında personel sayımız 120 kişiydi. 2008 yılında üretimin düşürülerek çalışan sayısının 100 kişiye çıkarılması planlandı. Ancak çalışan sayısı yıl içinde 130 kişiye yükseldi.
Çözüm:
OVVP = (130 / 100)*%100 = %130 - %100 = %30.
Gerçek çalışan sayısı planlanan seviyeyi %30 aştı.

Plan hedefinin göreceli değeri ile plan uygulamasının göreceli değeri arasında formülde ifade edilen bir ilişki vardır: OVVP = OVD / OVPZ

Örnek: Şirket maliyetleri %6 oranında azaltmayı planladı. Geçen yıla göre fiili düşüş ise yüzde 4 oldu. Maliyet azaltma planı nasıl uygulandı?
Çözüm:
ATS = (96 / 100) * %100 = %96 - %100 = - %4
OVPP = (94 / 100)*%100 = %94 - %100 = - %6
OVVP = %96 / %94 = %102,1 - %100 = -%2,1 maliyet azaltma planı yerine getirilmedi çünkü Gerçek seviye planlanan seviyeyi %2,1 oranında aştı.

Örnek: Sigorta şirketi 1997 yılında 500 bin ruble değerinde sözleşmeler imzalandı. 1998 yılında 510 bin ruble tutarında sözleşme yapmayı planlıyor. Planlanan hedefin göreceli değeri %102'ye (510/500) eşit olacaktır.

Diyelim ki etki Çeşitli faktörler sigorta şirketinin 1998 yılında 400 bin ruble tutarında sigorta sözleşmeleri imzalamasına yol açtı. Bu durumda ödemenin nispi değeri %78,4'e (400/510) eşit olacaktır.

Dinamiklerin, plan hedefinin ve planın tamamlanmasının göreceli değerleri aşağıdaki ilişkiyle ilişkilidir.

Şirketin faaliyetlerini hızlı bir şekilde izlemek için yönetici zaman zaman kuruluşunun genel planından işin ne kadarını tamamladığını hesaplamak zorundadır. Bu, astlarınıza iş temposunu artırma ihtiyacını derhal belirtmenize veya tam tersine, çalışkanlıkları için onları bir şekilde ödüllendirmenize olanak tanır.

Böylece yönetici, tamamlanan işin kalan hacime yüzdesini hesaplayarak organizasyonundaki durumu sürekli hızlı bir şekilde izler. Bir organizasyonu başarıyla kontrol etmek için ihtiyacınız olacak. Planın uygulanma derecesini doğru bir şekilde hesaplamak için kuruluşunuzun tüm faaliyetleri hakkında iyi bir bilgiye sahip olmanız gerekir.

Çok sayıda bölüm varsa, her birinin ne tür faaliyetlerde bulunduğunu ve ne tür ürünler ürettiklerini bilmek gerekir. Ürünler heterojen ise, doğru muhasebe için bunları ağırlık veya ağırlık gibi bazı ortak değerlere indirgemek gerekir. para birimleriölçümler.

Planın tamamlanma yüzdesinin nasıl hesaplanacağını bilmek için, ölçümünün kuruluşun faaliyetleri sonucunda elde edilen sonuçların belirli bir süre sonunda planlanan göstergelerle ilişkilendirilmesi yöntemiyle yapıldığını anlamak gerekir. zaman. Tamamlanması gereken miktarı bilerek ve çıktıyı tek bir değere getirerek işin geri kalan kısmını hesaplamak çok kolaydır. Planın ve elde edilen sonucun oranı genellikle yüzde olarak ifade edilir.

Kafa karıştırıcı muhasebe durumlarından kaçının. Örneğin, geçen ay ödemesi yapılan ve yalnızca bu ay gönderilen bir ürün yalnızca bir kez sayılmalıdır. Tüm işlemlerin aynı hesap döneminde bitmesini sağlamaya çalışın, yani geçen aya ait ödemesi yapılan malların da müşteriye yalnızca geçen ay gönderilmesi gerekir. Muhtemelen malın kargoya verildiği ancak henüz alıcıya ulaşmadığı durumlarda da bu tür durumlar ortaya çıkabilir.

Aynı prensibe göre, olaydan sonra tamamlanan üretim göstergeleri, devam eden çalışmaları da içermelidir. Planın tamamlanma yüzdesini nasıl bulacağınızı bildiğinizden, astlarınıza her zaman mümkün olduğunca açık ve net bir şekilde görevler atayabileceksiniz. Bir daha asla "satış rakamlarını en üst düzeye çıkarın" demeyeceksiniz, ancak belirli bir sürenin sonunda satış miktarını belirli birimlerle doğru ve özel olarak adlandıracaksınız.

Bu tür önlemler, kural olarak herkesin kendisinden neyin gerekli olduğunu açıkça anladığında, takımdaki gergin durumu önemli ölçüde önler. Planın yüzdelerini hesaplayarak, planın farklı aşamalardaki uygulamasını karşılaştırarak üretim ritmi gibi önemli bir göstergeyi öğrenebilirsiniz. Bu, raporlama döneminin başında kayıtsızlıktan ve sonunda acil durumlardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Planın uygulanmasını yüzdesel olarak düzenli olarak analiz ederek, üretiminizdeki tüm zayıf noktaları çok hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilir, bu da onları zamanında güçlendirmenize olanak tanır. Bütün bunlar, davanızı zamanında ayarlamanıza ve mücbir sebeplerden kaçınmanıza olanak sağlayacaktır.